Arcovazzi, miliziano fascista, deve arrestare un noto filosofo e da sempre oppositore del regime, il professor Bonafè: il film racconta il rapporto tra i due personaggi, l'odissea che attraversano dall'Italia occupata nel 1944 per raggiungere Roma e la amicizia che si instaura tra loro nonostante le loro differenze ideologiche. A Roma Arcovazzi sfila in divisa federale, ma la città viene liberata dagli Alleati e la popolazione, dopo molto malcontento, lo attacca. È il buon professor Bonafè a salvarlo.