Nel film, il poeta russo Andrei Gorchakov, accompagnato dalla sua interprete Eugenia, viaggia in Italia per studiare la vita di un compositore russo del XVIII secolo, Pavel Sosnovsky. Tuttavia, invece di portare a termine la ricerca, incontra un enigmatico uomo chiamato Domenico, considerato pazzo dagli abitanti del luogo, il quale lo convince che il mondo può essere salvato. Questo incontro scatena nel poeta un tormento interiore, una profonda nostalgia, e una fusione confusa tra sogno e realtà. Il cammino spirituale culmina nel tragico gesto di Domenico che si immola, e nella morte di Gorchakov mentre attraversa a piedi un’antica vasca termale con una candela accesa, simbolo di un impegno spirituale e artistico estremo